Maximizer CRM
En savoir plus sur Maximizer CRM
Maximizer CRM Wealth Manager est un logiciel de gestion de la relation client spécialement conçu pour les conseillers en matière de finance, d'assurances et de avantages collectifs et les gestionnaires de patrimoine. Développé en partenariat avec des conseillers du Canada et des États-Unis, Maximizer CRM Wealth Manager associe la connaissance du secteur à une expérience de plus de 28 ans dans les logiciels CRM. Il permet à ses utilisateurs d'optimiser l'une de leurs ressources les plus précieuses – le temps – en s'organisant, en restant conforme, en fournissant un service client supérieur et en préparant la relève.
Maximizer CRM Wealth Manager a été conçu dans un souci de flexibilité et intègre des processus et flux de travail standard du secteur, des plans d'action, des tableaux de bord personnalisables et un module de gestion des comptes d'investissement et des polices d'assurance.
Avec des options de déploiement sur site et basé sur le cloud, un centre de données canadien, une intégration à Outlook, Word et Excel et des centaines d'applications via leur connecteur Zapier, Maximizer CRM Wealth Manager est suffisamment flexible pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles.
Options de tarification dès :
29,00 $US/mois
- Version gratuite
- Essai gratuit
- Abonnement
Les 5 meilleurs logiciels similaires à Maximizer CRM
Clients types
- Auto-entrepreneurs
- Petites entreprises (de 2 à 50 employés)
- Moyennes entreprises (de 51 à 500 employés)
- Grandes entreprises (500 employés minimum)
Déploiement
- Basé sur le cloud
- Sur site
Disponible dans les pays suivants
Australie, Canada, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, États-Unis
Langues
anglais
Options de tarification dès :
29,00 $US/mois
- Version gratuite
- Essai gratuit
- Abonnement
Les 5 meilleurs logiciels similaires à Maximizer CRM
Images
Fonctionnalités
Nombre total de fonctionnalités pour Maximizer CRM : 91
Alternatives
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Podio
Keap
Avis
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- Secteur d'activité: Services financiers
- Taille de l'entreprise: 2-10 employés
- Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
-
Provenance de l'avis
Note globale
- Rapport qualité-prix
- Simplicité d'utilisation
- Support client
- Probabilité de recommander le produit 9.0 /10
Making Maximizer Your Firm's Cornerstone
Publié le 02/08/2018
We are able to complete our tasks much more efficiently and able to coordinate with other members...
We are able to complete our tasks much more efficiently and able to coordinate with other members of our team. Over the years we have tried other CRM options but Maximizer has been the one we have been looking for. Extremely glad we made the switch.
Avantages
Maximizer is very intuitive to use and the layout feels as if it has been designed with the end user in mind. The easy to navigate fields and customization allows it to be adaptable to many different practices. Our efficiency has improved significantly as a result of Maximizer.
Inconvénients
Personally, I am still confused on how to best set up households and individuals within that household and it feels like I have some duplication but I have not been able to figure out how to clean it up.
- Secteur d'activité: Production alimentaire
- Taille de l'entreprise: 2-10 employés
- Logiciel utilisé tous les jours pendant 6 à 12 mois
-
Provenance de l'avis
Note globale
- Rapport qualité-prix
- Simplicité d'utilisation
- Support client
- Probabilité de recommander le produit 10.0 /10
Easy To Customize
Publié le 21/09/2022
We didn't have any 'issues' per se, but Maximizer is just a much better platform and is way easier...
We didn't have any 'issues' per se, but Maximizer is just a much better platform and is way easier to manage and populate.
Avantages
The fact that is so easy to customize and train people on, is great.
Inconvénients
It could be better set up to hold sales data and display it to the user. Also the fact that the Last Name is required doesn't fit with our needs and is a bit of a pain.
- Secteur d'activité: Services financiers
- Taille de l'entreprise: 2-10 employés
- Logiciel utilisé tous les jours pendant 6 à 12 mois
-
Provenance de l'avis
Note globale
- Rapport qualité-prix
- Simplicité d'utilisation
- Support client
- Probabilité de recommander le produit 0.0 /10
Overall Poor Quality and Poor Service one set up
Publié le 02/09/2022
Overall experience was very poor. I would recommend going with a different CRM software solution.
Overall experience was very poor. I would recommend going with a different CRM software solution.
Avantages
The software is easy to alter to fit specific processes. They have doe a good job in making the software easy to change without having to hire a tach support team to make the changes.
Inconvénients
The software is VERY basic and doesn't have the ability to sync with multiple email addresses, link emails to the software after they have been sent, there is no email automation to speak of, you have to click multiple times to link every single email to Maximizer. I came over from Salesforce and should have just bit the bullet and paid the extra set up costs.
You better hope you don't have a technical problem as you will have to follow up with them multiple times over the course of several weeks to get the problem fixed all the while your functionality is at a stand still.
Réponse de Maximizer Software
Hello Joshua,
I'm sorry to hear about your experience with us. It's always our intention to provide great customer service. Please accept our sincerest apologies that we didn't live up to your expectations.
I'm thankful that you reached out to share your experience as your valuable feedback helps us to improve our processes and better serve our clients.
If you're comfortable, please reach out to us at [email protected] We would love to make this right.
The Maximizer Team
- Secteur d'activité: Services financiers
- Taille de l'entreprise: 11-50 employés
- Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
-
Provenance de l'avis
Note globale
- Rapport qualité-prix
- Simplicité d'utilisation
- Support client
- Probabilité de recommander le produit 8.0 /10
Good Update from Past CRM
Publié le 27/07/2022
We switched from Goldmine because of the extreme limitations we were finding with ongoing support...
We switched from Goldmine because of the extreme limitations we were finding with ongoing support and updates. We have been pleasantly surprised with maximizer, but still feel as though there are opportunities for improvement.
Avantages
The interface is intuitive and allows for easy access to information that is needed to confidently engage a client across all team members.
Inconvénients
It would be nice to include some type of gant chart to help track projects that are not sales-based.
Alternatives envisagées
Salesforce Sales CloudPourquoi choisir Maximizer CRM
Maximizer was a better fit for our size of staff.Logiciel antérieur
GoldMine Premium EditionRéponse de Maximizer Software
Hello Adam,
Thanks for taking the time to share your feedback with us! We're delighted to hear that you Maximizer easy to use and intuitive.
I have shared your feedback directly with our Product Manager to address these challenges. We look forward to continuing to work with you to help you enhance your sales process.
The Maximizer Team
- Secteur d'activité: Services financiers
- Taille de l'entreprise: 2-10 employés
- Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
-
Provenance de l'avis
Note globale
- Rapport qualité-prix
- Simplicité d'utilisation
- Support client
- Probabilité de recommander le produit 9.0 /10
Review
Publié le 28/07/2022
Have used for over 10+ years have been very pleased no reason to change
Have used for over 10+ years have been very pleased no reason to change
Avantages
Cloud based … confident in their security features
Inconvénients
Price for smaller offices
Réponse de Maximizer Software
Hi Shelley,
Thank you very much for sharing your Maximizer experience with us! We look forward to continue to work with your organization.
The Maximizer Team
Maximizer CRM - FAQ
Voici quelques-unes des questions fréquentes sur Maximizer CRM.Q. Quels sont les types de licence disponibles pour Maximizer CRM ?
Types de licences disponibles pour Maximizer CRM :
- À partir de: 29,00 $US/mois
- Type de licence: Abonnement
- Essai gratuit: Disponible
Q. Qui utilise Maximizer CRM ?
Utilisateurs habituels du logiciel Maximizer CRM :
2-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1 000, 1 001-5 000
Q. Dans quelles langues Maximizer CRM est-il disponible ?
Langues dans lesquelles Maximizer CRM est disponible :
anglais
Q. Maximizer CRM prend-il en charge les appareils mobiles ?
Appareils pris en charge par Maximizer CRM :
Android (mobile), iPhone (mobile), iPad (mobile)
Q. Avec quelles applications Maximizer CRM peut-il s'intégrer ?
Applications s'intégrant à Maximizer CRM :
Constant Contact, Contacts+, Eventbrite, Gmail, HubSpot CRM, Mailchimp, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint, Microsoft Word, QuickBooks Online Advanced, Quickbooks Online, QuoteWerks, SurveyMonkey, Twilio, Typeform, Zapier
Q. Quelles sont les ressources d'aide disponibles pour Maximizer CRM ?
Ressources d'aide disponibles pour Maximizer CRM :
Service client/e-mail, FAQ/forums, Support téléphonique, Chat
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