Logiciels de gestion des investissements

Un logiciel de gestion des investissements est une solution digitale pour gérer et suivre le portefeuille d'investissements et les actifs financiers d'une entreprise. Il permet aux détenteurs de patrimoine, aux investisseurs, aux gestionnaires de portefeuilles et aux autres professionnels de la gestion de patrimoine de stocker des données d'investissements et d'y accéder et de gérer les relations avec les clients investisseurs. Cela inclut les comptes d'épargne, les comptes d'épargne retraite, les fonds commerciaux, les fonds mutuels, les fonds indexés, les fonds actifs, les actions, les obligations et les titres. En outre, cet outil comprend en général des outils de budgétisation, d'évaluation des risques, de conformité d'audit, de gestion des finances personnelles, de transfert de fonds, de réalisation d'analyses de marché et de définition d'objectifs. Les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de portefeuilles et les autres professionnels qui gèrent leur patrimoine utilisent un logiciel de gestion de portefeuilles pour simplifier les workflows d'investissement, se conformer aux normes règlementaires et améliorer les performances de leurs activités de financement. L'outil permet aux utilisateurs de gérer tous leurs investissements au même endroit, même s'ils sont répartis partout dans le monde. Il comporte en général différents frais de courtage, ce qui permet de les grouper et les classer pour une référence ultérieure facile. Un outil d'investissement peut aussi suivre les marchés boursiers et les sources de valeurs mobilières en ligne gratuites à l'aide de listes de surveillance. Un logiciel de gestion des investissements permet de réduire la dépendance à la saisie de données manuelle et aux tableurs, de simplifier la gestion des données et d'améliorer la transparence de la chaine d'investissement. Il peut également améliorer les relations avec les investisseurs et renforcer la confiance en permettant aux gestionnaires de créer des rapports et de communiquer plus efficacement avec les actionnaires ou les investisseurs. De plus, il permet d'automatiser les fonctions de comptabilité et de simplifier la contribution et la distribution des fonds d'investissement. Enfin, les outils de gestion des investissements aident à assurer l'auditabilité et la conformité en utilisant un référentiel de données centralisé doté de processus automatisés pour la saisie, le stockage, le partage et l'élimination des données conformément à la législation. L'une des principales fonctionnalités d'un logiciel de gestion de patrimoine est l'outil d'importation/exportation des données qui permet de transférer des rapports et d'autres fichiers depuis et vers le logiciel. Il existe également une fonctionnalité de suivi des investissements qui permet aux utilisateurs de surveiller l'allocation des capitaux et la fluctuation du prix des actifs dans le temps. La gestion des fonds est aussi une fonctionnalité essentielle, car elle organise les interactions de l'entreprise avec les clients et leur patrimoine. Voir aussi, car l'outil permet aux utilisateurs de gérer tous ces types d'investissements, entre autres : logiciel de gestion de portefeuille d'actions, logiciel pour investisseurs et logiciel de hedge fund.