Un logiciel de gestion des investissements est une solution digitale pour gérer et suivre le portefeuille d'investissements et les actifs financiers d'une entreprise. Il permet aux détenteurs de patrimoine, aux investisseurs, aux gestionnaires de portefeuilles et aux autres professionnels de la gestion de patrimoine de stocker des données d'investissements et d'y accéder et de gérer les relations avec les clients investisseurs. Cela inclut les comptes d'épargne, les comptes d'épargne retraite, les fonds commerciaux, les fonds mutuels, les fonds indexés, les fonds actifs, les actions, les obligations et les titres. En outre, cet outil comprend en général des outils de budgétisation, d'évaluation des risques, de conformité d'audit, de gestion des finances personnelles, de transfert de fonds, de réalisation d'analyses de marché et de définition d'objectifs. Les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de portefeuilles et les autres professionnels qui gèrent leur patrimoine utilisent un logiciel de gestion de portefeuilles pour simplifier les workflows d'investissement, se conformer aux normes règlementaires et améliorer les performances de leurs activités de financement. L'outil permet aux utilisateurs de gérer tous leurs investissements au même endroit, même s'ils sont répartis partout dans le monde. Il comporte en général différents frais de courtage, ce qui permet de les grouper et les classer pour une référence ultérieure facile. Un outil d'investissement peut aussi suivre les marchés boursiers et les sources de valeurs mobilières en ligne gratuites à l'aide de listes de surveillance. Un logiciel de gestion des investissements permet de réduire la dépendance à la saisie de données manuelle et aux tableurs, de simplifier la gestion des données et d'améliorer la transparence de la chaine d'investissement. Il peut également améliorer les relations avec les investisseurs et renforcer la confiance en permettant aux gestionnaires de créer des rapports et de communiquer plus efficacement avec les actionnaires ou les investisseurs. De plus, il permet d'automatiser les fonctions de comptabilité et de simplifier la contribution et la distribution des fonds d'investissement. Enfin, les outils de gestion des investissements aident à assurer l'auditabilité et la conformité en utilisant un référentiel de données centralisé doté de processus automatisés pour la saisie, le stockage, le partage et l'élimination des données conformément à la législation. L'une des principales fonctionnalités d'un logiciel de gestion de patrimoine est l'outil d'importation/exportation des données qui permet de transférer des rapports et d'autres fichiers depuis et vers le logiciel. Il existe également une fonctionnalité de suivi des investissements qui permet aux utilisateurs de surveiller l'allocation des capitaux et la fluctuation du prix des actifs dans le temps. La gestion des fonds est aussi une fonctionnalité essentielle, car elle organise les interactions de l'entreprise avec les clients et leur patrimoine. Voir aussi, car l'outil permet aux utilisateurs de gérer tous ces types d'investissements, entre autres : logiciel de gestion de portefeuille d'actions, logiciel pour investisseurs et logiciel de hedge fund.

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56 options de logiciels métiers disponibles

Une solution de suivi de portefeuille d'investissements en ligne qui se synchronise avec les courtiers et suit automatiquement les transactions, les dividendes et les opérations sur capital. En savoir plus sur Sharesight
FundCount est un logiciel de gestion des investissements conçu pour les administrateurs de fonds, les fonds spéculatifs, les capitaux privés et les bureaux de gestion de patrimoine avec partenariat et grand livre intégrés. En savoir plus sur FundCount
Investor Portal est une plateforme d'investissement qui inclut des signatures électroniques, la gestion des documents et le reporting pour améliorer l'efficacité opérationnelle, partager des informations avec des tiers et améliorer l'expérience client. En savoir plus sur Investor Portal
eFront fournit des solutions de capital-investissement de bout en bout qui aident les entreprises à rationaliser leurs opérations tout en réduisant les risques, en améliorant la communication et en fournissant des informations. En savoir plus sur eFront
VestServe est une solution de gestion des investissements qui aide les institutions financières, les compagnies d'assurance et les entreprises à gérer les actifs, les fonds communs de placement, les finances, les régimes de retraite et les risques de crédit. Le système de notification permet aux organisations d'envoyer et de recevoir des mises à... En savoir plus sur VestServe
Rationalisez votre gestion des tableaux de plafonnement et capitaux propres, renforcez votre mise en conformité, réduisez les risques et stimulez votre productivité. La vie après l'ère des feuilles de calcul. En savoir plus sur Certent Equity Management
Crowdsofts est une plateforme cloud de financement participatif qui aide les entreprises à gérer et suivre les projets de financement participatif. La solution propose des fonctionnalités telles que l'analyse des investissements, le suivi des performances du financement participatif, la gestion de portefeuille, la surveillance des transactions, la... En savoir plus sur Crowdsofts
FolioSure est un logiciel cloud qui permet aux sociétés PE (Private Equity) et VC (Venture Capital) de suivre, de surveiller et d'analyser les performances des portefeuilles d'investissement. La solution permet aux entreprises de calculer leur TVPI et TRI. En savoir plus sur FolioSure
Mint extrait tous vos comptes financiers à un seul endroit. Déjà plus de sept millions d'utilisateurs qui savent que leurs informations sont toujours sécurisées. Toutes les données sont protégées et validées par VeriSign et TRUSTe. De plus, puisque Mint est en lecture seule, aucun argent ne peut être déplacé dans ou hors des comptes. Mint extrait... En savoir plus sur Mint
Suivi boursier et portefeuilles facile à utiliser qui vous permettent de surveiller vos investissements et les marchés. Suivez les performances de vos investissements avec des portefeuilles. Tenez les marchés à l'œil avec des listes de surveillance. Donnez-vous une perspective concernant les mouvements du marché grâce à des graphiques boursiers... En savoir plus sur StockMarketEye
IMS Platform est une solution cloud entièrement intégrée de gestion d'investisseurs destinée aux entreprises d'investissement en immobilier commercial. Elle comprend des outils pour les distributions en cascade, des tableaux de bord pour les investisseurs, une gestion documentaire, un CRM intégré, des applications mobiles pour Android et iOS, etc. En savoir plus sur RealPage IMS
Stessa est une solution de suivi des dépenses et des revenus qui fournit des solutions aux propriétaires et aux investisseurs immobiliers pour une gestion approfondie des portefeuilles immobiliers, y compris le suivi, la communication et l'évaluation des performances. Les fonctionnalités comprennent des tableaux de bord de reporting, des fonctions... En savoir plus sur Stessa
MRI Software est une plateforme cloud flexible conçue pour les propriétaires, les sociétés immobilières, les investisseurs et les opérateurs immobiliers. Elle englobe la gestion des propriétés résidentielles et commerciales, la comptabilité et le reporting financier, le cycle de vie des investissements, la gestion des installations, la gestion de... En savoir plus sur MRI Software
Logiciel de gestion des investissements tout-en-un, conçu spécifiquement pour le secteur immobilier En savoir plus sur Juniper Square
Carta est une solution de gestion des capitaux propres qui aide les investisseurs, les entreprises publiques et privées à gérer les tables de captage, les plans de capitaux propres, les investissements et les évaluations. La plateforme est dotée de fonctionnalités telles que des services d'agent de transfert, des aperçus de portefeuille, des... En savoir plus sur Carta
Seeking Alpha propose des outils d'analyse du marché boursier pour faciliter la gestion de portefeuille d'actions. Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent accéder aux prix et aux graphiques des actions, à des actualités et des analyses approfondies, à des mises à jour en temps réel, à des bulletins d'information sur les investissements, à... En savoir plus sur Seeking Alpha
Backstop Solutions est une plateforme de gestion des investissements qui propose des solutions aux consultants et conseillers, institutions et systèmes de retraites, fonds spéculatifs, capital privé capital-risque, dotations et plus encore, grâce à une gamme de produits comprenant Backstop CRM, Portfolio, Recherche, Comptabilité, Portail et IR. En savoir plus sur Backstop
Plaid est une plateforme technologique qui permet aux utilisateurs de créer des connexions entre des applications et des comptes bancaires pour authentifier des comptes, vérifier les soldes en temps réel, vérifier les identités, valider le revenu, extraire des données de transaction et vérifier les biens des emprunteurs. En savoir plus sur Plaid
DealCloud est un logiciel de gestion de contrats, de relations et des activités qui aide les entreprises à gérer les processus liés à la collecte de fonds, au marketing, à la conformité, etc. Le produit permet aux administrateurs de configurer des tableaux de bord, des rapports et des notifications pour des employés spécifiques, des équipes ou... En savoir plus sur DealCloud
Dynamo est un logiciel de gestion des investissements pour les capitaux privés, les fonds spéculatifs, les fonds de fonds et les investisseurs institutionnels. Il prend en charge des capacités dédiées de gestion des collectes de fonds, de gestion des relations avec les investisseurs et de reporting des fonds, ainsi que la diligence raisonnable des... En savoir plus sur Dynamo
Ledgy est utilisé par les analystes et les gestionnaires des principaux fonds de capital-risque pour suivre leurs investissements. Un tableau de bord évolutif permet de surveiller le taux de liquidité, les modèles de comparaison, l'analyse en cascade et bien plus encore, grâce à des rapports et des analyses personnalisés. Fabriqué en Suisse :... En savoir plus sur Ledgy
Un outil tout-en-un pour garder le contrôle de vos investissements et du rendement de votre portefeuille. Avec Rundit, les investisseurs peuvent obtenir des informations globales, prendre des décisions à partir d'une source de données unifiée et se concentrer sur les retours sur investissement et l'analyse du rendement du portefeuille. En savoir plus sur Rundit
Vantage est une solution de comptabilité de capital-investissement qui aide les sociétés de capital-investissement et de capital-risque à gérer leurs fonds et leurs investissements. La plateforme de solutions logicielles intégrées aide les investisseurs à gérer l'ensemble du cycle de vie des capitaux privés, immobiliers et de capital-risque. En savoir plus sur Vantage Software
EquityEffect est une solution cloud de gestion des capitaux propres pour les institutions financières, les investisseurs, les cabinets d'avocats et les entreprises privées de toutes envergures. La plateforme permet aux utilisateurs de surveiller, de gérer et de structurer des actions grâce à des tableaux à jour et précis, des analyses de simulation... En savoir plus sur Diligent Equity
AIM est une solution cloud de CRM spécialisée dans le capital-investissement pour Salesforce et qui aide les entreprises de toutes tailles à consolider des données dans un système centralisé pour gérer leur flux de travail et leurs opérations. La plateforme permet aux entreprises de rationaliser leurs investissements, leur portefeuille, leurs... En savoir plus sur AIM
L'éditeur aide les sociétés immobilières à développer plus rapidement leur activité et à automatiser leurs opérations de back-office. La plateforme de gestion des investissements comprend des éléments fintech et proptech qui prennent en charge les structures financières et paiements en cascade les plus complexes, comme un CRM, un portail pour les... En savoir plus sur Agora
Covercy est une plateforme de transfert bancaire internationale conçue pour fournir aux individus et aux PME une sécurité et un moyen facile de transférer de l'argent à l'étranger. En savoir plus sur Covercy
TOGGLE est un logiciel d'analyse financière basé sur l'IA conçu pour aider les entreprises à surveiller les données du marché en temps réel et à mieux comprendre les investissements et les opportunités. Les fonctionnalités comprennent la visualisation des données, le traitement du langage naturel, la création de portefeuilles, les alertes par... En savoir plus sur TOGGLE
HedgeGuard est un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement avec ordre, outils de gestion des risques et de conformité et capacités de reporting relatif au maintien des positions. En savoir plus sur HedgeGuard
Lendstream est une plateforme cloud d'octroi et de service de prêts qui aide les petites et moyennes entreprises de prêt et de courtage à gérer le CRM (Customer Relationship Management) et le recouvrement de créances. Les fonctionnalités clés comprennent la génération de leads, la mise en correspondance des taux d'intérêt, la gestion des documents,... En savoir plus sur Lendstream
OptionTrax est un logiciel de gestion des capitaux propres conçu pour aider les entreprises à gérer les tableaux de capitalisation, les actions, les évaluations et les plans d'actionnariat des employés. En savoir plus sur OptionTrax
Mosaic est une plateforme financière stratégique qui offre des outils de planification agile, de reporting en temps réel, d'analyse plus approfondie et de prise de décision améliorée pour les start-up à forte croissance. En consolidant les données des systèmes ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), SIRH... En savoir plus sur Mosaic
Yardi Investment Manager est une solution tout-en-un qui propose un portail de marque pour assurer la gestion des relations avec les investisseurs, l'automatisation du processus de contrat d'abonnement et l'optimisation de la visibilité sur des indicateurs détaillés d'investissement et de propriété. En savoir plus sur Yardi Investment Manager
U-Rite est un logiciel de gestion des valorisations basé sur Excel qui aide les entreprises immobilières du secteur commercial à gérer les flux de trésorerie des biens immobiliers et les opérations de souscription des locataires au sein d'un modèle exclusif. Les professionnels peuvent analyser des profils, faire des offres et effectuer des... En savoir plus sur U-Rite
Macroaxis utilise la puissance des mathématiques pour analyser les investissements et proposer divers ajustements permettant d'augmenter les rendements, d'aider à la diversification des portefeuilles et de réduire les risques. Ce module de suggestion fabrique synthétiquement des portefeuilles efficaces à partir de vos portefeuilles existants en... En savoir plus sur Macroaxis
De l'examen des transactions à la sortie, la suite de produits de Kushim vous aide à rationaliser votre flux de travail, à collaborer avec les parties prenantes et à gérer vos fonds. En savoir plus sur Kushim
Budget Insight fournit des technologies Open Banking et Open Finance à 250 entreprises, des grandes établissements bancaires aux startups de la fintech. Son API et ses produits permettent à ses clients et à leurs utilisateurs finaux d'agréger des données et des documents financiers, et d'effectuer des initiations de paiement. En savoir plus sur Powens
Pinnakl est une solution basée sur le cloud de gestion de portefeuille et de trading qui aide les fonds spéculatifs à gérer les opérations de front-office et back-office. Les fonctionnalités clés comprennent l'automatisation des processus, la gestion des commandes, le reporting, la gestion des risques, le filtrage des données et l'analyse. En savoir plus sur Pinnakl
Un logiciel de gestion des relations à l'international pour les marchés financiers, les services bancaires d'investissement et d'entreprise ainsi que la gestion des investissements. En savoir plus sur Tier1
Financial Services Cloud permet aux équipes de services financiers d'accéder à des informations client exploitables et de fournir des conseils personnalisés sur n'importe quel canal ou appareil. En savoir plus sur Financial Services Cloud
Valutico aide les professionnels de la finance à effectuer des évaluations commerciales en un rien de temps. En savoir plus sur Valutico
Les gestionnaires d'actifs externes et les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont souvent confrontés à la gestion de plusieurs comptes clients privés. En effet, ils ne disposent pas d'une méthode centralisée pour envoyer des ordres par voie électronique à leurs banques et courtiers. QUO leur facilite la tâche grâce à un système... En savoir plus sur QUO
RiskValue est une plateforme destinée aux gestionnaires de fonds et conçue pour couvrir diverses stratégies de placements, portefeuilles de négociation, mandats géographiques et exigences de conformité. En savoir plus sur RiskValue
FundPortal est une solution cloud de partage de fichiers, de marketing et d'analyse qui aide les gestionnaires de hedge funds, les agences de placement et les spécialistes du marketing tiers à gérer les campagnes d'investissement et l'engagement client pour favoriser les conversions de leads via un portail centralisé, conçu pour traiter les... En savoir plus sur FundPortal
Eze Investment Suite est une plateforme de gestion des investissements basée sur le cloud qui offre une suite intégrée d'outils pour la gestion des commandes, la gestion de l'exécution, la gestion et la comptabilité du portefeuille, la comptabilité des investisseurs, la gestion des commissions et la conformité. En savoir plus sur Eze Investment Suite
ETNA Web Trader est une plateforme de trading en marque blanche basée sur le web conçue pour aider les courtiers en ligne, les sociétés de gestion de patrimoine et les conseillers numériques. Les fonctionnalités clés comprennent la marque blanche, le streaming de devis en temps réel, la configuration des flux de commande et la gestion des risques. En savoir plus sur ETNA Web Trader
Q4 offre des solutions cloud de relations avec les investisseurs pour les sites web, visioconférence, événements virtuels, CRM IR, ciblage des investisseurs et renseignements. En savoir plus sur Q4 Desktop
TradeSmart est un système OEMS en mode SaaS qui aide les entreprises à gérer les opérations de négociation de classes d'actifs dans plusieurs catégories, notamment les actions, les produits dérivés, les devises et les contrats à terme. Les superviseurs peuvent suivre les quantités d'ordres, les valeurs totales négociées et les courtiers ou traders... En savoir plus sur TradeSmart
MX.3 aide les banques, les courtiers compensateurs, les organismes publics et d'autres activités à gérer le trading, les risques, les coûts informatiques, la trésorerie, le financement, la conformité, etc., au sein d'un portail unifié. La plateforme permet aux entreprises d'examiner les opérations préalables aux négociations, puis de créer et... En savoir plus sur MX.3

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