Voici notre liste d'applications pour Logiciels de CRM pour le secteur financier. Les filtres vous aident à affiner les résultats pour trouver exactement ce que vous cherchez.

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92 options de logiciels métiers disponibles

monday.com est un système d'exploitation sur cloud, où les équipes gèrent leurs projets et leurs tâches quotidiennes, qu'elles soient au bureau, à la maison ou en déplacement. En savoir plus sur monday sales CRM
Gagnez un temps de vente précieux grâce à HubSpot CRM qui prend en charge tous les petits détails de l'enregistrement des appels, de la consignation des e-mails et de la gestion des données. En savoir plus sur HubSpot CRM
Pipedrive est un outil de CRM pour le domaine financier facile à mettre en œuvre, qui vous donne le temps de vous consacrer aux activités lucratives de votre entreprise. En savoir plus sur Pipedrive
Obtenez un accès rapide aux informations cruciales sur les clients. Apprenez à connaître leurs besoins et surprenez-les avec des solutions rapides et efficaces. Créez des expériences exceptionnelles pour vos clients et développez votre entreprise plus rapidement grâce à la solution CRM (Customer Relationship Management) la mieux notée pour les... En savoir plus sur Zoho CRM
Bitrix24 est un logiciel de CRM gratuit et à croissance rapide utilisé par plus de 3,5 millions d'entreprises dans le monde. E-mail marketing, devis, facturation et plus En savoir plus sur Bitrix24
Freshworks CRM Sales Cloud est une solution complète pour les équipes de vente qui permet d'attirer des leads de qualité, de participer à des conversations contextuelles, de générer des transactions avec des informations optimisées par IA et d'entretenir les relations clients. Sales Cloud permet aux équipes de vente de gagner plus de temps pour la... En savoir plus sur Freshsales
vcita est une application de gestion d'entreprise tout-en-un conçue pour les petites entreprises qui permet de gérer vos clients, votre emploi du temps, votre facturation et votre administration. En savoir plus sur vcita
Connu pour être le CRM le plus flexible d'Europe, Efficy offre une solution complète et personnalisable. Avec nous, vous centralisez vos données clients, rendez le pouvoir à vos collaborateurs, et augmentez votre chiffre. En savoir plus sur Efficy CRM
Chatabox est un logiciel cloud de CRM (Customer Relationship Management) conçu pour aider les entreprises à gérer les campagnes marketing, les rendez-vous, les prospects, les clients, etc., via un portail unifié. Sa fonctionnalité de recherche intégrée permet aux équipes de localiser des rapports, des e-mails, des fichiers et des éléments de... En savoir plus sur Chatabox
TreasuryView cloud platform unites debt, currency exposure, interest rate and currency hedges information and predictive insights into real-time treasury and financial risk management results. En savoir plus sur TreasuryView
Conçu pour les PME, Nimble connecte tous les contacts, calendriers, communications et interactions sociales sur une plateforme pour une communication simplifiée et pour nourrir les leads. En savoir plus sur Nimble
Optez pour un logiciel de vente et de marketing tout-en-un conçu pour les entrepreneurs, les start-up et les grandes équipes. La plateforme organise vos informations clients et votre travail quotidien au même endroit pour vous permettre de consacrer plus de temps au développement de votre activité et à la prestation d'un excellent service. En savoir plus sur Keap
NetSuite est une solution ERP cloud adoptée par plus de 24 000 clients à forte croissance dans le monde entier pour gérer toutes vos opérations de back-office et vos processus financiers métier clés. En savoir plus sur NetSuite
Apptivo est une application de gestion de la relation client qui permet aux entreprises de créer et de gérer des comptes clients contenant des informations telles que des informations de contact, un site web, un chiffre d'affaires annuel, l'adresse, le nombre d'employés, etc. Les comptes peuvent être associés à d'autres enregistrements tels que... En savoir plus sur Apptivo
Un CRM (Customer Relationship Management) simple et exclusivement conçu pour les petites entreprises. Gérez les informations de contact, suivez les leads et ne manquez jamais un suivi. En savoir plus sur Less Annoying CRM
Un CRM de pointe pour gérer tous les processus des petites entreprises financières en matière de ventes et de marketing. Identifiez instantanément chaque client, contact et communication. Suivez vos leads et automatisez vos processus de vente. Prenez le contrôle en définissant des tâches et des rendez-vous afin de ne jamais manquer une autre vente. En savoir plus sur Really Simple Systems CRM
Daylite est un CRM (Customer Relationship Management) personnalisable idéal pour les entreprises de services financiers. Gardez une trace de vos communications avec les clients, des documents et des étapes à venir afin que rien ne vous échappe. Intégrez à Apple Mail, partagez avec Apple Contacts et iCal, utilisez Siri. Gagnez du temps et assurez... En savoir plus sur Daylite for Mac
Sage Intacct est un fournisseur leader de logiciels ERP dans le cloud de premier ordre, dont les applications de gestion financière cloud sont les préférées de l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). En savoir plus sur Sage Intacct
Maximizer CRM Wealth Manager est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les conseillers financiers, les assureurs et les administrateurs d'avantages collectifs. Il permet aux entreprises de rationaliser leurs processus, d'établir des relations plus profondes avec leurs clients, de rester en conformité et de constituer un portefeuil... En savoir plus sur Maximizer CRM
eWay-CRM est un plug-in de gestion de la relation client (CRM) pour Microsoft Outlook qui combine des outils pour le marketing, la gestion de projet, les ventes et plus encore. En savoir plus sur eWay-CRM
Caspio est l'une des principales plateformes low code du marché, conçue pour créer des applications de base de données en ligne sans codage. En savoir plus sur Caspio
Les entreprises les plus prospères ne cessent jamais de chercher de nouvelles opportunités. Importez facilement des listes et contactez des centaines de leads chaque jour. Que vos prospects préfèrent être contactés par e-mail, téléphone ou SMS, vous pouvez tout faire avec Close. En savoir plus sur Close
Évaluer les performances du gestionnaire de compte avec le suivi des objectifs, faire pivoter votre stratégie avec des rapports qui aident à identifier les goulots d'étranglement. Il s'agit d'une solution de vente basée sur messagerie idéale pour les PME et les entrepreneurs. En savoir plus sur amoCRM
Web-based CRM tool that helps financial advisors manage clients and collaborate with co-workers. En savoir plus sur Wealthbox
Base est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) axé sur le renforcement des capacités des équipes commerciales. En automatisant les tâches, la capture et l'analyse des données, la plateforme tout-en-un vise à aider les commerciaux à accroître leur productivité tout en permettant aux responsables de leur prodiguer le coaching personnalis... En savoir plus sur Zendesk Sell
LeadSquared est un logiciel complet de CRM et de marketing automation, qui aide les entreprises à saisir, maintenir, gérer et suivre ses leads en un seul endroit. La solution cloud est conçue pour les PME et les grandes entreprises et fournit des outils pour la saisie de leads, la maturation des leads, la gestion des ventes, le marketing et... En savoir plus sur LeadSquared
Système CRM web complet conçu spécifiquement pour vous aider à gérer chaque étape de votre pipeline de vente de manière simple et efficace. En savoir plus sur Teamgate
Foundersuite is a financial CRM software designed to help startups find investors, manage investor relations, and track company funding progress. The solution integrates investor relations and fundraising tools into one platform. En savoir plus sur Foundersuite
Contactually est un système facile à utiliser pour établir de meilleures relations et tirer le meilleur parti de votre réseau. En combinant les meilleures fonctionnalités des gestionnaires de contacts, des clients de messagerie et des CRM (Customer Relationship Management), il fournit tout ce qui est nécessaire pour organiser, suivre et interagir... En savoir plus sur Contactually
Dolibarr est une suite logicielle métier conçue pour gérer votre activité (contacts, factures, commandes, produits, stocks, agenda, e-mails, etc.). Il s'agit d'un logiciel en open source gratuit conçu pour les entreprises, les fondations et les travailleurs indépendants. Cette solution est disponible dans le cloud et sur site. En savoir plus sur Dolibarr
Method:CRM est un CRM de pointe pour les utilisateurs de QuickBooks. La performante synchronisation bidirectionnelle avec QuickBooks vous permet de toujours disposer des données dont vous avez besoin pour assurer votre succès. De plus, cette plateforme entièrement personnalisable signifie que vous pouvez obtenir le CRM idéal pour vos besoins... En savoir plus sur Method CRM
InfoFlo est le logiciel CRM le plus intuitif du marché. Il est idéal pour gérer les relations avec les clients. Avec InfoFlo, vous pouvez désormais gérer l'ensemble des e-mails, documents, tâches, factures, ventes/opportunités et événements de calendrier dans une interface simple à utiliser. En savoir plus sur InfoFlo
CRM Creatio est une solution complète pour le marketing, les ventes et le service, construite sur une plateforme intelligente à programmation réduite pour la gestion des processus et le CRM (Customer Relationship Management). En savoir plus sur Creatio CRM
Gopher Leads aide les entreprises à inciter les équipes de première ligne à rassembler des informations importantes sur la clientèle, les leads, les perspectives concurrentielles, les prospects, etc. En savoir plus sur Wingmate
Redtail CRM est une solution CRM (Customer Relationship Management) basée sur le cloud et conçue pour les professionnels financiers. Elle comprend des outils pour gérer les contacts, les documents, les enregistrements, les activités, les diffusions par e-mail, les séminaires, les automatisations de flux de travail, le reporting, etc. En savoir plus sur Redtail CRM
FreeAgent CRM offre une expérience de travail de nouvelle génération. Cette plateforme cloud aide les équipes à stimuler leur productivité et à augmenter leurs ventes sans effort. En savoir plus sur FreeAgent CRM
InFocus de Clearview est une solution d'ERP destinée au secteur de l'architecture/ingénierie, qui comprend des fonctionnalités de planification de projet, de comptabilité, de facturation, de tableaux de bord et de gestion d'API pour connecter toutes vos applications de prédilection. En savoir plus sur Unanet AE
Surefire CRM is a customer relationship management software designed to help mortgage businesses generate leads and streamline marketing operations. Supervisors can collect prospect information using custom forms, surveys or landing pages and store leads’ contact details in a centralized database. En savoir plus sur Surefire CRM
Covve est un logiciel de gestion de contacts conçu pour aider les entreprises à tirer parti de la technologie de l'IA (intelligence artificielle) en vue de numériser des cartes de visite et de stocker les informations des clients dans une base de données centralisée. Les utilisateurs peuvent créer des cartes de visite électroniques et exporter des... En savoir plus sur Covve App
Vymo est un assistant personnel intelligent, optimisé par l'IA et conçu pour le mobile, destiné à améliorer l'efficacité et la productivité des équipes commerciales et d'intervention aux États-Unis et en Asie, grâce à des recommandations ciblées, des informations ciblées axées sur les données, des informations exploitables sur les ventes, un suivi... En savoir plus sur Vymo
FLG est un système cloud de CRM financier qui aide les entreprises à gérer les leads et automatiser les processus. Ses principales fonctionnalités comprennent le contact client multicanal, la planification des rendez-vous, l'automatisation des flux de travail et le marketing automation, les intégrations, les importations et les mises à jour de... En savoir plus sur FLG
Backstop Solutions est une plateforme de gestion des investissements qui propose des solutions aux consultants et conseillers, institutions et systèmes de retraites, fonds spéculatifs, capital privé capital-risque, dotations et plus encore, grâce à une gamme de produits comprenant Backstop CRM, Portfolio, Recherche, Comptabilité, Portail et IR. En savoir plus sur Backstop
Total Expert is a marketing automation software designed to help credit unions and businesses in the banking and lending sectors manage customers, regulatory compliance, lead generation, client communications, network security, recruiting, and more on a centralized platform. En savoir plus sur Total Expert
User.com est une plateforme de marketing automation visant à stimuler l'engagement et à augmenter le taux de conversion via une source de données unique atteignant vos clients grâce à un large éventail de canaux de communication accessibles en un seul endroit : e-mail, chat en direct, agent conversationnel, notifications push, etc. En savoir plus sur User.com
Shape est un logiciel cloud de CRM, de vente et de marketing automation destiné aux entreprises de divers secteurs : juridique, immobilier, prêts hypothécaires, finance et éducation. Shape propose des outils pour gérer et automatiser les activités marketing et les promotions en ligne, capturer et gérer des leads provenant de sources en ligne, etc. En savoir plus sur Shape
Simplifiez votre emploi du temps au quotidien, gardez une trace des événements et stimulez la croissance de votre entreprise grâce à cette solution cloud CRM facile à utiliser. En savoir plus sur RAYNET CRM
Seeking Alpha propose des outils d'analyse du marché boursier pour faciliter la gestion de portefeuille d'actions. Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent accéder aux prix et aux graphiques des actions, à des actualités et des analyses approfondies, à des mises à jour en temps réel, à des bulletins d'information sur les investissements, à... En savoir plus sur Seeking Alpha
ConvergeHub est un outil de croissance d'entreprise qui propose un logiciel CRM tout-en-un dans le cloud visant à gérer l'ensemble de la relation client, pour permettre aux utilisateurs de rester connectés aux leads, clients, partenaires et employés via n'importe quel appareil, à tout moment. En savoir plus sur ConvergeHub
HarmonyPSA prend en charge l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise, de la génération de leads au renouvellement du contrat. Cette solution, spécifiquement conçue pour les sociétés spécialisées dans les logiciels et services, automatise les processus commerciaux sur une plateforme unique et disponible sur le cloud. Elle intègre des systèmes de... En savoir plus sur CloudBlue PSA
Junxure Cloud is a cloud-based financial Customer Relationship Management (CRM) for advisors and firms that blends centralized client information handling with intelligent workflow automation, customized search, action / task management, financial portfolio reporting, plus a ClearView public portal En savoir plus sur Junxure Cloud

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